Bernard St. Lewis

Membre du conseil d’administration

Possédant plus de 25 années d’expérience dans le secteur des services financiers, Bernard se concentre activement sur la prestation de services de gestion discrétionnaire des placements et de planification du patrimoine aux particuliers et aux familles à valeur nette élevée, aux successions et fiducies, aux organismes de bienfaisance et aux entreprises. Ses services sont centrés particulièrement sur les situations financières complexes, qu’il s’agisse de succession d’entreprise, d’emprunts novateurs, de dons de bienfaisance ou de gestion de placements. Il a notamment dirigé l’équipe du Service de gestion privée de portefeuilles de la Banque Scotia pour la région d’Ottawa.

Bernard a obtenu un baccalauréat en commerce spécialisé en finance de l’Université d’Ottawa. Sur le plan professionnel, il a suivi divers cours et a obtenu le titre d’analyste financier agréé (CFA). Il est également planificateur financier agréé (P.F.A.) et Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI).

Bernard a géré des fonds pour plusieurs organismes de soins de santé dans l’Est de l’Ontario et a été conférencier d’honneur et expert sur la conception de politiques d’investissement et l’allocation avancée d’actifs à l’occasion du congrès annuel de l’Association canadienne des professionnels en dons planifiés et du forum Private Wealth Canada.